Анализ рынка розничной торговли Казахстана: Караганда

За более чем 10 лет успешной разработки системы Geo-M мы накопили огромный опыт и реализовали уникальные решения для повышения эффективности и оптимизации деятельности предприятий розничной торговли.
Geo-M - универсальная система, позволяющая анализировать данные в нескольких странах Европы и Азии.
Мы поделимся с вами опытом в исследовании рынка розничной торговли Казахстана.
Сегодня наш выбор пал на город Караганда.
Это областной центр, получивший статус города менее ста лет назад. Однако, теперь это полумиллионный город с растущим населением, пятый по численности населения в Казахстане.

Лидерами ритейла в Караганде являются:

- Сеть супермаркетов "Аян" - имеет 17 магазинов, кроме Караганды, представлен также в Нурсултане и Темиртау

- Сеть дискаунтеров "Fix Price" (преимущественно промтовары) - 15 магазинов, имеет большую общенациональную сеть

- Локальная сеть супермаркетов "Южный" - имеет 13 магазинов и работает только в Караганде и области

- Сеть магазинов формата "у дома" "RINmart" - имеет 7 магазинов, работает только в Караганде

- Национальная сеть супермаркетов Magnum - имеет в Караганде 6 магазинов, всего в Казахстане - более 50.

Представим имеющиеся у нас данные:

Исходя из распределения количества магазинов, видна тройка лидеров: "Аян", "FiXprice", "Южный". При этом ни тройка, ни пятерка лидеров в сумме не являются доминирующими в Караганде. Однако, количество не значит качество. Возможно данные об объемах продаж дадут нам другую картину?

Данные о количестве чеков в месяц отражают ту же тенденцию, что и количество магазинов. Сюрприза не случилось.

Ещё один интересный показатель - Количество чеков на магазин среди пятерки лидеров.

Лидером здесь является национальная сеть супермаркетов Magnum - крупнейшая торгово-розничная сеть Казахстана, входящая в десятку крупнейших частных компаний страны. Широкий ассортимент и разумная ценовая политика дают возможность сети работать эффективнее. При этом местные сети "Аян" и "RINmart" не сильно отстают от лидера.

Данный показатель показывает в насколько густонаселенных районах находятся магазины.

Лидер здесь - сеть "Fix Price". Сеть дискаунтеров должна находится на самых больших человеко-потоках, чтобы работать эффективно.

При этом у Magnum'а самый низкий показатель из лидеров. Что неудивительно, т.к. часть магазинов этой розничной сети имеют формат гипермаркета, которые располагаются не всегда в густонаселенном районе.

Выводы

Рынок ритейла Караганды имеет ярко выраженных лидеров, но они не имеют доминирующих позиций. При этом лидеры конкурентноспособны в данной среде и идут "ноздря в ноздрю".
Рынок не насыщен и имеет перспективы перераспределения и роста. Лидеры рынка или, возможно, новый игрок имеют возможности расширить свое влияние за счет поглощения более мелких игроков.

Если Вас заинтересовали наши информационные возможности о количестве и местоположении (с точностью до метра) ваших покупателей - обращайтесь в Geo-M !